Allgemeine Informationen

Die Produktion von Biodünger in der Ukraine wächst

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In sek. Hatsky, Cherkasy Region, GROSSDORF Firma AK eröffnete seine eigene Produktion von Mineraldünger (N, NP, NPK + Spurenelemente) in einem Granulat mit einer Gesamtkapazität von 35-50 Tausend Tonnen pro Jahr.

In Zukunft will das Unternehmen laut einer Pressemitteilung die Kapazität auf 100-150.000 Tonnen pro Jahr erhöhen.

Laut GROSSDORF ist der Düngemittelmarkt in der Ukraine in den letzten 10 Jahren trotz der Krise von 2014–2015 um durchschnittlich 9% pro Jahr gewachsen. Die Produktion komplexer Produkte ist jedoch unzureichend, 90% dieser Düngemittel werden aus dem Ausland importiert.

Mit der Eröffnung der Produktion von festen Komplex- und Stickstoffdüngern im Unternehmen soll der Mangel an ukrainischen Kapazitäten für ihre Herstellung verringert werden. Düngemittel werden durch Verdichtung hergestellt - bestimmte Komponenten werden unter hohem Druck zu einem einzigen Granulat gepresst. Im Vergleich zu anderen Granulatbildungsmethoden können Sie mit dem Kompaktor die Komponentenzusammensetzung schnell ändern und Produkte mit einer beliebigen Anzahl von Komponenten herstellen.

Das Unternehmen hat nun die Produktion von granuliertem Ammoniumsulfat und Dreikomponenten-NPK verschiedener Formulierungen abgeschlossen. Der Hauptvorteil von körnigen Düngemitteln besteht in einer längeren Wirkung und einer genaueren Anwendung auf mechanischem Wege. Die ersten Abnehmer dieser Düngemittel waren landwirtschaftliche Betriebe. Das Unternehmen vervollständigt die Produktionslinie bereits mit Geräten, mit denen zwei oder drei Komponenten hinzugefügt und komplexe Düngemittel mit Mikroelementen hergestellt werden können.

„Der zunehmende Wettbewerb auf dem Düngemittelmarkt erhöht die Auswahl für die Landwirte. Letztendlich wird dies zu einer höheren Verfügbarkeit der Produkte, einer Verbesserung des Service und niedrigeren Preisen für die Agrarchemie für den nationalen Agrarerzeuger führen und dessen Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt erhöhen. Je mehr Auswahl der Landwirt hat, desto finanzieller wird er gewinnen. Die Eröffnung der Produktion von festen Kompaktdüngern ist ein weiterer Schritt, der die Ukraine den internationalen Produktionsstandards und dem Übergang zur nächsten technologischen Stufe näher bringt. Dies erhöht die Möglichkeiten des ukrainischen Agrarproduzenten, bei der Produktion von Agrarprodukten mit den fortgeschrittenen Ländern der Welt gleichzuziehen “, sagte Andrei Khalyavka, CEO von GROSSDORF, bei der Eröffnung der Produktionsstätte.

Bereits heute ist das Agrochemieunternehmen GROSSDORF einer der Marktführer auf dem ukrainischen Markt für Flüssigdünger. 2017 lag der Anteil des Unternehmens am CAM-Markt bei 15%, sodass jede sechste Tonne CAS (Harnstoff-Ammoniak-Gemisch), die in der Ukraine verkauft wird, von GROSSDORF produziert wurde. Nach der Eröffnung der Produktion von Kompaktdüngern wird das gleiche Ergebnis im Segment der granulierten Produkte erwartet. Die meisten Düngemittel, die das Unternehmen herstellt, bestellen die Landwirte nach ihren eigenen Rezepturen. Die Investitionen in die Herstellung von flüssigen und festen Düngemitteln beliefen sich auf 150 Millionen UAH.

GROSSDORF sieht eine Perspektive in der Nische der adaptiven Düngemittel. „Wir stellen das individuellste Produkt her, das speziell auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist, und fügen die erforderlichen Komponenten hinzu. Jetzt arbeiten sie in Europa, diese Produkte haben geringere Verluste und haben eine größere Wirkung. Und das ist die Zukunft. Wir glauben, dass unsere Agrarindustrie in wenigen Jahren eine solche Landwirtschaftskultur erreichen wird, sodass der Agrarproduzent für jedes Feld einen eigenen High-Tech-Dünger verwendet “, sagte Sergey Ruban, GROSSDORF Commercial Director.

Indem das Unternehmen mit Standardausrüstung betrieben wird, verbessert es das Unternehmen mit seinen eigenen Engineering-Dienstleistungen entsprechend seinen eigenen Anforderungen.

„Wir verbessern die Ausrüstung bereits während der Installation. Alle Anpassungen werden von unseren Spezialisten durchgeführt. Wir gehen davon aus, dass wir in zwei oder drei Jahren einen vollständigen Produktionszyklus für Ausrüstungen haben werden, um unsere eigene Produktion von verdichteten Düngemitteln auszubauen. GROSSDORF investiert jährlich 200-300 Tsd. Euro in F & E. Aufgrund dessen sind standardisierte Teile für die Herstellung von Flüssigdüngern praktisch weg. Die meisten technologischen Ketten wurden optimiert und verbessert “, sagte Sergey Ruban.

Adaptive Düngemittel in fester Form sind für die meisten Agrarunternehmen viel einfacher zu lagern, zu transportieren und zu verwenden als Flüssigdünger. „In der Marktnische der adaptiven Düngemittel sind wir für unseren Landwirt am nützlichsten. Wir können einzigartige Designs oder Formeln herstellen, da die Verdichtung im Gegensatz zu anderen Granulierungsarten (Prillen oder Verwendung einer Granulatortrommel) eine Kombination einiger Komponenten ermöglicht, die beim Granulieren in Granulatortrommeln granulierbar sind “, sagt GROSSDORF Commercial Director.

Im Unternehmen ist es die Aufgabe des Herstellers, Mehrwert zu schaffen und Qualitätsprodukte herzustellen. „Europa hat der Ukraine einen möglichen Weg für die Entwicklung der chemischen Industrie aufgezeigt. Dort war Erdgas - der Rohstoff für die Herstellung von Düngemitteln - lange Zeit teuer, und Chemieunternehmen arbeiteten an importiertem Ammoniak. Für ukrainische Unternehmen kann dieser Weg relevant sein. Einige der ukrainischen Unternehmen haben sogar im Hinblick auf dieses Jahr die Möglichkeit, an importiertem Ammoniak zu arbeiten. Es ist rentabel. Sie können Rohstoffe verwenden und Mehrwert schaffen. Europa hat somit seine Produktion und seine Humanressourcen erhalten und konnte von ausländischen Produzenten unabhängig bleiben. Wir glauben, dass adaptive High-Tech-Düngemittel mittelfristig mehr als ein Drittel des Marktes erobern können “, sagt Sergei Ruban.

Das Unternehmen arbeitet an der Installation zusätzlicher Anlagen für die Verarbeitung von verdichteten Düngemitteln. Mindestens 1% der Düngemittel, die jährlich auf den Markt kommen, verlieren ihre physikalischen Eigenschaften und werden zu minderwertigen Produkten. Durch die chemischen Eigenschaften bleiben sie gleich, aber Agrarunternehmen können keinen Beitrag leisten. GROSSDORF ist in der Lage, sie unter den erforderlichen physikalischen Bedingungen in granulierte Düngemittel umzuwandeln.

Als referenz: Das Agrochemieunternehmen GROSSDORF wurde im Jahr 2016 auf der Grundlage der Kombination ukrainischer und deutscher Erfahrungen auf dem Agrochemiemarkt gegründet. Die Haupttätigkeiten des Unternehmens sind die Herstellung, der Import, der Transport von Düngemitteln sowie die Erbringung von Dienstleistungen für die Einführung von wasserfreiem Ammoniak. Die Produktionskapazität von Flüssigdünger KAS beträgt 350 Tausend Tonnen / Jahr. Die Hauptspezialisierung des Unternehmens ist die Lieferung von Basisdüngern für den Precision Farming.

Überblick über den ukrainischen Düngemittelmarkt

  • Pro-Consulting speziell für Leser: InVenture präsentiert einen analytischen Rückblick auf die ukrainische Düngemittelmarktumfrage.

І. Ukrainischer Düngemittelmarkt. Allgemeine Entwicklungstendenzen

Der Zustand der chemischen Industrie in der Ukraine ist heute komplex. Dies liegt daran, dass die Basis die Herstellung von Düngemitteln ist. Die schwierige politische und wirtschaftliche Lage des Landes hat den Rückgang der Wachstumsrate des Düngemittelmarktes und das Volumen ihres Verbrauchs beeinflusst.

Die ukrainische Produktion ist nicht in der Lage, den Bedarf der einheimischen Landwirte an Düngemitteln zu decken, was mit einer unvollständigen Auslastung der Produktionskapazitäten verbunden ist. Aus diesem Grund wurde für 2017 ein doppeltes Wachstum des Düngemittelmarktes prognostiziert. Der Konflikt im Osten des Landes wirkte sich jedoch darauf aus, dass mehrere große Unternehmen geschlossen wurden und auf dem Düngemittelmarkt ein Defizit auftrat, das durch Importgüter ausgeglichen wurde. Steigende Wechselkurse und komplexe politische Beziehungen zu Russland haben die Reduzierung von Düngemittelimporten und -verbrauch durch ukrainische Landwirte und landwirtschaftliche Unternehmen beeinflusst.

Zu den Schlüsselfaktoren, die den untersuchten Markt beeinflussen, gehören:

  • Instabiler Wechselkurs der Landeswährung, Inflationsrate, fehlende Möglichkeit zur langfristigen Planung der Aktivitäten, Preisanstieg für Importprodukte, starker Preisanstieg für Erdgas
  • Der Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion: ein Rückgang der Produktion von Mineraldüngern und ein Rückgang der Gewinne der Marktteilnehmer
  • Reduzierung der Anzahl der Marktteilnehmer: Verringerung der Produktionsmengen, Unfähigkeit, die Bedürfnisse der einheimischen Landwirte in Bezug auf die erforderlichen Mengen an Düngemitteln zu befriedigen
  • Instabile politische Situation: Verringerung der Zahl der Marktteilnehmer, der Verbraucher von Anbauflächen und Düngemitteln, Komplikation der Ausfuhren und Einfuhren dieses Produkts
  • Die Besonderheit des Zolls: die Erhöhung des Zollwerts exportierter Waren auf ausländischen Märkten, der Verlust von Verbrauchern auf ausländischen Märkten und die Verlängerung der Zeit, die der Zoll benötigt, um die Waren zu verarbeiten
  • Instabilität der gesetzgeberischen Regulierung der Wirtschaftstätigkeit
  • Verdrängung von Phosphatdüngern (Superphosphate, Nitroammofoski, Phosphatmehl) andere Düngemitteltypen, Suche nach günstigeren oder günstigeren Düngemittelersatzstoffen /

Die Marktkapazität ist rückläufig, was mit einem starken Rückgang der Produktionsmengen einhergeht.

Diagramm 1

Dynamik der ukrainischen Marktkapazität für Düngemittel, 2014-2015, tausend Tonnen

Quelle: Staatlicher Statistikdienst, BewertungPro-Beratung

Bei der Berechnung der Kapazität des Düngemittelmarktes wird deutlich, dass die inländische Produktion eine Schlüsselrolle spielt. So wirkte sich der Produktionsrückgang auch bei wachsendem Düngemittelimportvolumen auf den Rückgang der Marktkapazität aus.

Tabelle 2

Berechnung der Kapazität des ukrainischen Düngemittelmarktes (Import-Export + Produktion)

2012

2013

2014

2015

Produktion, tausend Tonnen

Import, tausend Tonnen

Export, tausend Tonnen

Kapazität, kt

Quelle: Staatlicher Statistikdienst, BewertungPro-Beratung

ІІ. Dynamik der Düngemittelproduktion in der Ukraine

Die Düngemittelproduktion in der Ukraine ist in den letzten Jahren rückläufig. Im Jahr 2015 ging das Produktionsvolumen gegenüber 2014 um 22,3% zurück. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die instabile Lage im Osten des Landes dazu führte, dass zwei große Düngemittelproduktionsunternehmen geschlossen wurden, was zu einem starken Rückgang der Produktion der untersuchten Ware führte, und dass die instabile politische und wirtschaftliche Lage die Flächenverringerung und den Rückgang der Düngemittelnachfrage beeinflusste. Die Landwirte müssen auf die Vermeidung von Böden, den geringeren Einsatz von Düngemitteln und den verringerten Verbrauch importierter Düngemittel verzichten. Es gibt eine Neuorientierung von teuren Mineraldüngern zu billigeren Analoga oder zu organischen Tierdüngern.

All dies wirkt sich negativ auf die Lage des heimischen Düngemittelmarktes in der Ukraine aus.

Diagramm 3

Dynamik der Düngemittelproduktion in der Ukraine für 2014-2015, tausend Tonnen

Quelle: Staatlicher Statistikdienst, BewertungPro-Beratung

Die Düngemittelproduktion für den Zeitraum 2013-2015 weist in allen Segmenten der Mineraldünger einen Rückgang auf. Dies wird in erster Linie auch von den steigenden Kosten für Energieträger und Erdgas beeinflusst, da es nicht als ersetzbarer Brennstoff, sondern als fester Bestandteil von Düngemitteln eingesetzt wird. Die Komplikation der diplomatischen Beziehungen mit Russland und die Annexion der Krim verschlechterten die Situation mit Erdgas in der Ukraine und wirkten sich auf den starken Preisanstieg aus.

Tabelle 4

Düngemittelproduktion nach Segmenten in 2013-2015, Tausend Tonnen

Name

2013

2014

2015

Wasserfreies Ammoniak

Harnstoff

Ammoniumsulfat

Ammoniumnitrat

Andere Stickstoffdüngemittel und Mischungen davon

Quelle: Staatlicher Statistikdienst, BewertungPro-Beratung

* 2012 waren die Informationen zu diesen Segmenten allgemeiner Natur.

Die Verringerung der Fläche durch den Einsatz von Düngemitteln ist mit einer allgemeinen Verringerung der Fläche sowie mit einem Anstieg der Düngemittelpreise verbunden, einem Mangel an bestimmten Düngemitteltypen. Die gleiche Situation zeigte sich im Segment der organischen Düngemittel.

Die Reduzierung der Fläche durch den Einsatz von Mineraldüngern verringerte sich 2015 gegenüber 2014 um 1,9%.

Diagramm 5

Dynamik von Gebieten mit der Verwendung von mineralischen Düngemitteln, 2013-2014, tausend Hektar

Quelle: Staatlicher Statistikdienst, BewertungPro-Beratung

* Voraussichtliche Zahlen für 2015 bis Ende des Jahres

Die Flächenreduzierung mit organischen Düngemitteln verringerte sich 2015 gegenüber 2014 um 2,4%.

Grafik 6

Flächendynamik mit organischen Düngemitteln, 2013-2014, tausend Hektar

Quelle: Staatlicher Statistikdienst, BewertungPro-Beratung

* Voraussichtliche Zahlen für 2015 bis Ende des Jahres

Die Reduzierung der Plantagenfläche wirkte sich jedoch nicht auf die Reduzierung des Düngemitteleinsatzes aus. Die Landwirte haben auf billigere organische Düngemittel umgestellt, deren Verbrauch in dieser Zeit gestiegen ist. Daher kann der Schluss gezogen werden, dass die Plantagenfläche zurückgegangen ist und der Einsatz von Mineraldüngern aufgrund ihres Ersatzes durch organische Düngemittel zurückgegangen ist.

Grafik 7

Düngemittel in den Jahren 2012-2014 verwendet, tausend Tonnen

Quelle: Staatlicher Statistikdienst, BewertungPro-Beratung

* Voraussichtliche Zahlen für 2015 bis Ende des Jahres

III. Hauptmarktteilnehmer

In jüngster Zeit wurde die Marktsituation stark von der instabilen Situation im Osten des Landes beeinflusst. Also zwei (Sorge Stirol PJSC, Severodonetsk Azot Association PJSC) von den fünf größten Betreibern und vier Betreibern der DF-Holding befanden sich auf unkontrolliertem Gebiet. So hat der Konflikt im Osten die Tatsache beeinträchtigt, dass einige der größten Betreiber ihre Arbeit für die Ukraine eingestellt haben.

PJSC Rivneazot (Rowno, Ukraine) - gehört zur Unternehmensgruppe OSTCHEM. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von Stickstoffdüngern - Ammoniak und Ammoniumnitrat - spezialisiert und der einzige ukrainische Hersteller von IAS (Kalk-Ammoniak-Gemisch). Rivneazot ist auch einer der größten Hersteller von Adipinsäure in der Ukraine.

PJSC "Stickstoff" (Tscherkassy, ​​Ukraine) - gehört zur Unternehmensgruppe OSTCHEM. Das Unternehmen ist der größte Hersteller von Ammoniumnitrat in der Ukraine und auch auf die Herstellung anderer Stickstoffdünger (Ammoniak, Harnstoff, HAN) spezialisiert. Außerdem ist PJSC Azot der einzige Hersteller von Caprolactam und Ionenaustauscherharzen in der Ukraine.

PJSC "Dneprazot" (Dneprodzerzhinsk, Ukraine) ist auf die Herstellung von Ammoniumcarbamidpolyisocyanat, Polyvinylchloridharzen, Toluoldiisocyanat, stickstoffhaltigen Düngemitteln, Natronlauge, Salzsäure, flüssigem Chlor sowie auf die chemische Verarbeitung spezialisiert.

Die schwierige politische Lage wirkte sich negativ auf die Anzahl der Unternehmer, die Plantagenfläche und die Anzahl der Verbraucher aus, die Menge der Düngemittelproduktion und die Nachfrage nach ihnen gingen zurück.

Damit hat sich die Marktsituation in den letzten Jahren verschlechtert und die Erholung dieses Marktes wird in den nächsten Jahren nicht prognostiziert.

Iv. Geografische Struktur und Dynamik der Exporte, Importe von Düngemitteln

Die Dynamik der Düngemittelimporte zeigt 2015 ein Wachstum von 28,6% gegenüber 2014. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die inländische Produktion zurückging, die Zahl der Unternehmer sank und die Landwirte gezwungen waren, nach einem Ersatz durch Düngemittel zu suchen. Einige haben sich auf das Segment der organischen Düngemittel umgestellt, während andere den Einsatz von Düngemitteln und die Aussaatfläche reduzierten. Es gibt auch Landwirte und landwirtschaftliche Unternehmen, die zu importierten Düngemitteln übergegangen sind (die meisten Russen und Weißrussen).

Ohne das Wachstum der Landeswährung wäre das Einfuhrvolumen noch größer geworden, was sich auf die Tatsache auswirkte, dass die Preise für eingeführte Waren stiegen und es nicht mehr so ​​rentabel war, sie zu kaufen. Die schlechte wirtschaftliche Lage des Agrarsektors in der Ukraine führte dazu, dass einige Landwirte nicht in der Lage waren, die erforderliche Menge Düngemittel zu beschaffen. Auf diese Weise. Das Importwachstum war hauptsächlich auf Waren aus Russland und Weißrussland zurückzuführen, da die Preise für die Produkte der europäischen Hersteller aufgrund ihrer niedrigen Preise stark stiegen und sich nur sehr wenige Menschen den Kauf leisten konnten.

Grafik 8

Dynamik der Düngemittelimporte in 2012-2015, kt

Quelle: Staatlicher Statistikdienst, BewertungPro-Beratung

Die Düngemittelexporte gingen im Jahr 2015 gegenüber 2014 um 11,9% zurück, was mit einem Rückgang der Produktionsmengen und der Anzahl der Betreiber einhergeht. Eine solche Situation wirkt sich im Allgemeinen negativ auf die chemische Industrie der Ukraine aus, da Düngemittel den Löwenanteil der Exporte aller Waren der chemischen Industrie der Ukraine ausmachen. Die Konfliktsituation im Osten des Landes wirkte sich negativ auf die Produktionsmenge aus, und die Inflation und die instabile Wirtschaftslage beeinflussten das Preiswachstum für Energieträger, Erdgas, das für die Herstellung von Düngemitteln erforderlich ist, und dementsprechend die Preise für inländische Waren. Der Anstieg des Wechselkurses beeinflusste auch den Anstieg der Preise für eingeführte Waren.

Somit wird die Wiederherstellung der bisherigen Exportmengen von Düngemitteln in den kommenden Jahren nicht stattfinden. Eine Erholung ist nur möglich, wenn sich die wirtschaftliche und politische Lage stabilisiert und große Unternehmen auf den ukrainischen Markt zurückkehren. Die Verlagerung von Produktionsstätten oder die Umregistrierung von DF-Unternehmen in den kommenden Jahren ist nicht zu erwarten.

Grafik 9

Dynamik des Exports von Düngemitteln für 2012-2015, tausend Tonnen

Quelle: Staatlicher Statistikdienst, BewertungPro-Consulting

В разрезе фосфорных удобрений: Украина на данный момент не имеет производства фосфорных удобрений, а 100% импорта составляет импорт из России. Соответственно ухудшение политических отношений с Россией повлияли на сокращение импорта фосфорных удобрений, что также негативно влияет на аграрный сектор Украины. резкий рост в 2014 году связан с необходимостью поиска замены дефицитным удобрением и ростом спроса на другие виды удобрений.

Диаграмма 10

Динамика импорта фосфорных удобрений за 2012-2015 гг., тыс. т

Источник: Государственная служба статистики, оценкаPro-Consulting

Im Jahr 2014 waren die größten Exportpartner die Türkei, Italien im Segment Stickstoffdünger, Litauen und die Türkei im Segment Kalidünger. Die Türkei kauft viele Düngemittel, da sie einen sehr entwickelten Agrarsektor haben und viel in Gewächshäusern wachsen.

Und im Segment der kombinierten Düngemittel in Form von Tabletten - Nigeria und Togo. Dies liegt an der Tatsache, dass die kombinierten Düngemittel besser für ihr Klima geeignet sind sowie Düngemittel in Tabletten länger und leichter zu speichern, einfacher zu verwenden sind.

Bei den Importen im Jahr 2014 liegen Weißrussland und Russland sowie Nigeria und Togo im Segment der kombinierten Düngemittel an der Spitze. Dies könnte bedeuten, dass dies höchstwahrscheinlich der innerstaatliche Transport von Unternehmen ist.

Diagramm 11

Geografische Struktur des Exports / Imports von Düngemitteln nach Segmenten, für 2014, kt

Quelle: Staatlicher Statistikdienst, BewertungPro-Beratung

Im Jahr 2015 waren die Exporte rückläufig, die Struktur änderte sich jedoch kaum. Im Segment der Stickstoff- und Kalidüngemittel sind die Türkei, Italien und Litauen führend, und im Segment der kombinierten Düngemittel sind 42,6% von Rumänien besetzt, gefolgt von Bulgarien.

Die Struktur der Importe änderte sich nicht, die Führer bleiben Russland und Weißrussland, aber das Volumen der Importe ging zurück. Es ist daher abzusehen, dass die einheimischen Unternehmer 2016 nach Partnern suchen werden, die Düngemittel im mittleren und niedrigen Preissegment in Mengen liefern können, die für einheimische Landwirte erforderlich sind. Es wird eine Neuausrichtung der Importeure von den DNS-Märkten auf die Märkte in Europa und Asien geben.

Diagramm 12

Geografische Struktur des Exports / Imports von Düngemitteln nach Segmenten, im Jahr 2015, kt

V. Preispolitik, Preistrends für Produkte

Die Preise für chemische Erzeugnisse sowie für die meisten Waren in der Ukraine zeigten im Zeitraum 2014-2015 einen Anstieg. Düngemittel in der Ukraine verteuerten sich in diesem Zeitraum aufgrund geringerer Produktionsmengen, eines Mangels an bestimmten Düngemitteltypen und einer entsprechend gestiegenen Nachfrage nach anderen. Der Preisanstieg wurde auch durch den Preisanstieg für Energieträger und infolgedessen durch die gesamte Produktion beeinflusst. Im Jahr 2016 ist der Preisindex niedriger, da die aktive Nachfrage nach Düngemitteln vorbei ist.

In dieser Zeit war es für Unternehmen, die für einen bestimmten Zeitraum über eigene Düngerreserven verfügten, einfacher, das Budget und den Unterhalt von einem Hektar drastisch zu erhöhen. Das Wachstum der Düngemittelpreise und deren Verknappung wirkte sich auf diese Unternehmen nicht so negativ aus wie beispielsweise auf kleine Betriebe ohne Düngemittelvorrat.

Grafik 13

Erzeugerpreisindex für Düngemittel in der Ukraine 2012-2015

Quelle: Staatlicher Statistikdienst, BewertungPro-Beratung

* Januar 2016 bis Dezember 2015

Kleine Betriebe und Betriebe ohne Düngemittelvorräte, NWR erlitten Verluste aufgrund der Notwendigkeit, die Plantagenfläche zu reduzieren, der Verwendung billiger Düngemittelanaloga, Pflanzenschutzmittel. Dies wirkte sich zusammen mit dem trockenen Sommer und widrigen Witterungsbedingungen auf kleine Erntemengen und deren schlechte Qualität aus.

Vi. Schlussfolgerungen, prognostizierte Trends

Die Marktentwicklungsprognose ist nicht optimistisch, da sich eine Vielzahl von Faktoren negativ auf den untersuchten Markt auswirkt und eine Nivellierung in den kommenden Jahren nicht möglich ist. Der stärkste Rückgang der Marktkapazität in der Ukraine ist jedoch bereits vergangen, ein weiterer Rückgang wird nicht durch den Verlust großer Unternehmen für die Herstellung von Düngemitteln, sondern durch höhere Produktionskosten, steigende Preise für Düngemittel und einen allmählichen Rückgang der Verkaufsmengen bedingt sein.

Die Markterholung wird mit der Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage im Land beginnen. Eine vollständige Erholung ist jedoch nur möglich, wenn die großen Marktteilnehmer in das von der Ukraine kontrollierte Gebiet zurückkehren, da der untersuchte Markt sonst nicht in der Lage ist, seine normalen Produktionsmengen wiederherzustellen, die den Bedürfnissen der inländischen Verbraucher nicht vollständig entsprochen haben.

Die Normalisierung der Wirtschaft wird auch zu einer Zunahme des Düngemittelverbrauchs der einheimischen Landwirte, einer Zunahme der Nachfrage und dementsprechend zu einer Attraktivität dieses Sektors führen. Dadurch steigt die Chance, dass neue Düngemittelanbieter oder preiswerte Düngemittelimporteure aus Europa auf den Markt kommen. Die Einfuhr von Düngemitteln aus den Ländern des DOM wird aufgrund der instabilen politischen Lage reduziert, was die Bedingungen für die Zusammenarbeit mit dem Hauptimporteur - Russland - erschwert.

Die Verschlechterung des Agrarsektors wirkt sich negativ auf die Umsätze mit importierten und inländischen Düngemitteln aus. Der Einkommensrückgang der landwirtschaftlichen Betriebe, die fehlende Kreditliberalisierung, all dies hat dazu geführt, dass die meisten Unternehmen nicht rentabel sind, wenig Geld verdienen und aus diesem Grund vor allem unter den Bedingungen einer schlechten Ernte 2015 keinen Dünger kaufen können.

Pro-Beratung g- ein führendes Beratungsunternehmen mit 10 Jahren Erfahrung auf dem ukrainischen Markt und im Ausland. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens sind: Marktanalyse, Marktforschung, Branchenanalyse, Finanzberatung. Derzeit haben Analysten des Unternehmens über 700 Analyse- und Marketingforschungen sowie mehr als 220 Investitionsprojekte durchgeführt. Wir arbeiten nach internationalen Qualitätsstandards mit einem individuellen Ansatz für jeden Kunden.

Düngemittelproduktion in der Ukraine

Mineraldünger sind nicht nur ein wirksames Instrument zur Beeinflussung des Ertrags landwirtschaftlicher Kulturpflanzen, sondern auch ein teures Produkt, für dessen Ankauf die Landwirte relativ große Mittel bereitstellen. Das heißt, die Produktion von Düngemitteln ist ein rentables Geschäft, aber leider sind die Dinge in diesem Bereich in unserem Land nicht die besten. Warum nimmt die Produktion von Fetten weltweit zu und im Gegenteil in der Ukraine ab? Warum sind einheimische Landwirte gezwungen, im Ausland hergestellte Düngemittel zu kaufen, die sie viel kosten?

Düngemittelproduktion: negative Faktoren

Aufgrund der Tatsache, dass die Produktion von Düngemitteln in der Ukraine zurückgeht und ausländische Produkte nicht für alle verfügbar sind, müssen ukrainische Landwirte entweder auf billigere Analoga umsteigen (und dies bedeutet geringere Qualität, die den Boden, die Pflanzen und die Umwelt nicht am besten beeinträchtigen) oder diese ersetzen organische Düngemittel. Natürlich ist organisch in Ordnung, aber es gibt dennoch eine größere Wirkung zusammen mit dem Einsatz der mineralischen Agrochemie.

Mal sehen, welche Faktoren den heimischen Markt für Düngemittel und die Produktion von Fetten negativ beeinflussen:

  1. Die Instabilität der wirtschaftlichen Situation in der Ukraine: die Fluktuation der Griwna, hohe Inflation usw., die verhindert, langfristige Pläne zu erstellen und in die Entwicklung der Mineralproduktion zu investieren.
  2. Die Produktion von ukrainischen Agrarprodukten ging zurück, da die angebauten Rohstoffe nicht umgesetzt werden konnten und die wirtschaftlichen Kosten hoch waren. Viele Düngemittelhersteller haben daher ihre Kunden verloren und sind daher gezwungen, das Produktionsvolumen zu reduzieren.
  3. Das Fehlen eines klaren rechtlichen Rahmens für den Düngemittelmarkt im Besonderen und den Agrarmarkt im Allgemeinen.
  4. Die Unfähigkeit, mit ausländischen Produzenten auf Augenhöhe zu konkurrieren und gleichzeitig neue Märkte zu erobern, sowie der Verlust einiger alter und bewährter Märkte.
  5. Die Verdrängung teurer Düngemittel erschwinglicher.

Gute Nachrichten

Natürlich ist die Situation auf dem Gebiet der Mineraldüngerherstellung ziemlich kompliziert, und es wird mehr als ein Jahr dauern, bis alles repariert und wiederhergestellt ist. Auf der anderen Seite ist der Markt nicht leer - es treten kleine Unternehmen auf, die verschiedene Düngemittel der „neuen Generation“ produzieren. In jüngster Zeit waren Pflanzenwachstumsregulatoren, Mikrofertilizer, Biohumus und organisch-mineralische Gemische sehr beliebt.

Die Probleme des letzten Jahres

Die Produktion von Stickstoffdüngern in der Ukraine ist im zweiten Jahr zurückgegangen. Grund sind die Ausfallzeiten von zwei Stickstoffanlagen. Seit mehr als zwei Jahren, seit Anfang Mai 2014, arbeiten die Stirol-Konzerne (Gorlovka) und Severodonetsk Azot (Severodonetsk), die Teil der Ostchem Dmitry Firtash-Struktur sind und sich im Donbass befinden, nicht mehr. "Der Start von stillgelegten Einrichtungen steht in direktem Zusammenhang mit militärischen Operationen im Osten des Landes, und die Wiederaufnahme ihrer Arbeit ist nur möglich, wenn der Staat die Sicherheit der Einrichtungen gewährleisten kann", erklärte der Pressedienst von Ostchem. In Anbetracht der Tatsache, dass Gorlovka im besetzten Teil des Gebiets Donezk liegt, ist der Start von Stirol ein weit entferntes Ereignis.

Zwei weitere Unternehmen in Ostchem, Rivneazot (Riwne) und Azot (Tscherkassy), standen im vergangenen Jahr ebenfalls für vier Monate still, da die Zufuhr von Erdgas gesperrt war. Erst im Herbst gelang es dem Management der Gruppe, das Problem mit den Schulden ihrer Unternehmen gegenüber dem Gashaus der Ukraine und der Naftogaz Ukrainy National Joint-Stock Company zu lösen. Nach der Unterzeichnung von 16 Weltverträgen und der Umwandlung von Schulden wurde die Beziehung zu den Gasproduzenten geklärt und das Gas in die Fabrikrohre gepumpt. Im September 2015 nahmen Rivneazot und Cherkassy Azot den Volllastbetrieb wieder auf und deckten die Bedürfnisse des überwiegend inländischen Marktes ab.

Infolge von Zwangsstillständen ging die Stickstoffdüngerproduktion der Ostchem-Gruppe im Jahr 2015 deutlich zurück. So sank die Produktion von Ammoniak um 38% (auf 1 Million Tonnen), von Harnstoff um 39% (auf 550 Tausend Tonnen) und von Ammoniumnitrat um 25% (auf 1,2 Millionen Tonnen). Gleichzeitig war der Exportrückgang der Ostchem-Unternehmen aufgrund der Neuausrichtung auf den ukrainischen Konsumenten höher. So sank die Ausfuhr von Ammoniak mehr als das 6,5-fache, bis zu 20 Tausend Tonnen, Harnstoff - mehr als das Dreifache, bis zu 148 Tausend Tonnen, Ammoniumnitrat - mehr als das Zweifache, bis zu 94 Tausend Tonnen.

Das Produktionsvolumen von Stickstoffdüngern GP Cherkassy NIITEKHIM ging im Jahr 2015 um 12,7% auf 4,13 Mio. Tonnen zurück, was nur 50% der Kapazität der bestehenden Produktionskapazität des Landes entspricht. Die Produktion von Ammoniumnitrat (um 32,4% auf 361 Tsd. Tonnen im Wirkstoff) und Harnstoff-Ammoniak-Gemisch (um 20,9% auf 78 Tsd. Tonnen) ging am stärksten zurück.

"Agroholdings will Risiken deutlich reduzieren und mit einem stabilen Lieferanten umgehen, und nicht mit temporären Spekulanten, die sich im entscheidenden Moment weigern können, den Vertrag zu erfüllen. Zum Beispiel während der Abwertung, als die Rate von 8 auf 25 UAH für 1 US-Dollar stieg, viele." Importeure aus den Nachbarländern haben sich einfach geweigert, Düngemittel zu versenden, und unsere Fabriken haben geliefert, unabhängig davon, ob es rentabel war oder nicht “, fügte der Pressedienst von Ostchem 2015-2016 hinzu. Das Unternehmen deckte den Bedarf des ukrainischen Marktes für Stickstoffdünger vollständig ab.

Branchenanalysten zufolge war es im vergangenen Jahr jedoch weitaus rentabler, Düngemittel auf dem Inlandsmarkt zu verkaufen als auf dem Weltmarkt.

So lag der Preis für Ammoniumnitrat in der Ukraine bei 320-330 USD pro Tonne und für den Export bei 200 USD pro Tonne (auf FOB-Basis). Bis Juli 2016 fiel dieses Produkt auf 180-185 USD.

Zur gleichen Zeit, auf dem heimischen Markt, nach Angaben der Info Industry Agency, wurde im Juli 2016 eine Tonne Carbamid zu 6,3 Tausend UAH (262 USD) und in den Spitzenmonaten (Januar-April) zu 7,0-7 verkauft. 6.000 UAH (280-304 USD).

Außerdem halfen die Zölle, die den russischen Herstellern von Ammoniumnitrat auferlegt wurden, einheimischen Pflanzen. Eine Antidumpinguntersuchung wurde auch für bestimmte andere Arten von Mineraldüngern eingeleitet. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Dniproazot (der in den Einflussbereich der Privatgruppe fällt) fast vollständig auf dem ukrainischen Markt tätig war, obwohl die Firtasch-Fabriken im Leerlauf waren. Ende 2015 erhöhte er die Produktion von Carbamid in Geld um 66,3% auf 3,86 Milliarden UAH.

„Ende 2015 wurden 2,03 Millionen Tonnen Stickstoffdünger auf den Inlandsmarkt geliefert, was 11,4% weniger ist als 2014. Dies ist der niedrigste Wert seit 2010“, sagt Tamara Covenia, Direktorin GP "Cherkassky NIITEKHIM". Sie stellt fest, dass in den letzten zwei Jahren der Anteil der Stickstoffdünger-Inlandsversorgung an der Produktionsstruktur auf 50% gestiegen ist, während er in den Jahren 2011-2013 gestiegen ist. lag bei 40-43%. „Heute ist die heimische Versorgung der Schlüsselfaktor für die geplante Stickstoffproduktion“, resümiert Tamara Coven.

Die einzige Ausnahme vom Branchentrend ist das JSC Odessa Portside Plant (OPZ), das 15% seiner Produkte für den Inlandsmarkt liefert. Nach den Produktionsergebnissen zu urteilen, war das vergangene Jahr für ihn jedoch erfolgreich. Dem Unternehmen ist es gelungen, die Produktion von Mineraldüngern um 30% auf 1.523 Millionen Tonnen zu steigern. Wie Vladimir-Vakeryak, Leiter der OPZ-Wirtschaftsabteilung, gegenüber TOP-100 erklärte, war die Produktionskapazität der Anlage im vergangenen Jahr voll ausgelastet, obwohl einige von ihnen ein Jahr zuvor eingestellt worden waren.

Wenn wir über die Entwicklung der Unternehmen in der Branche im ersten Halbjahr 2016 sprechen, hat die derzeitige negative Entwicklung der Weltmarktpreise bereits zu einem Rückgang der Düngemittelproduktion bei den größten Herstellern geführt. "Angesichts des Aufwärtstrends der Erdgaskosten in der Ukraine wird die Zukunftsprognose für das Jahr dieselbe sein", schlägt Vladimir Vakeriak vor. Auch der Trend zur Neuausrichtung von Ostchem auf den Inlandskonsumenten verstärkt sich.

Von Ende Mai bis Mitte August (wie bisher in der Nebensaison) reduzierten Stickstoffanlagen den Umsatz erheblich und führten traditionell planmäßige Reparaturen durch. Die Chemiker selbst weisen darauf hin, dass sie sich nur mit Kapitalreparaturen abfinden müssen, da dies eine Vorgabe der Gesetzgebung der sogenannten "Chemie-Chartas" ist.

Möglichkeiten in Übersee

Man kann nicht sagen, dass vor einem Jahr die Weltmarktpreise es Chemikern nicht ermöglichten, mit Exporten Geld zu verdienen. Laut den 2015 befragten Experten betrug der Preisunterschied zwischen Ammoniak (Rohstoffe) und Harnstoff (Fertigprodukte) 80 USD pro Tonne. Dies ermöglichte es, das Exportangebot zu erhöhen, aber aufgrund des Mangels an verfügbarem Gas konnten die Anlagen diese Gelegenheit nicht vollständig nutzen.

Die Hauptexporteure von Mineraldüngern im Jahr 2015 waren PJSC "Ukrnafta", das mit Dneproazot auf Geben und Nehmen-Basis zusammenarbeitete, und IPF.

Nach Angaben des Staatlichen Statistikdienstes verringerte sich der Export von Stickstoffdüngern aus der Ukraine im vergangenen Jahr in Massen um 8,5% auf 2,1 Mio. Tonnen und in Geldbeträgen um 19,4% auf 520,9 Mio. USD (nimmt 77% in der Warenstruktur der Lieferungen ins Ausland ein) ging die Tonnage um 2,2% (auf 1,6 Millionen Tonnen) und die Geldmenge um 14,6% (auf 429,6 Millionen US-Dollar) zurück. Deutlichere Rückgangsraten bei den Ammoniumnitrat-Exporten: In physischer Hinsicht ein Rückgang von 42% (auf 120,4 Tsd. Tonnen) und in monetärer Hinsicht - zweimal (auf 28,2 Mio. USD).

Aufgrund der Neuausrichtung der Pflanzen auf ukrainische Agrarunternehmen verringerte sich der Nitratanteil an der Warenstruktur der Exporte von 9% im Jahr 2014 auf 6% im Jahr 2015 und 2% im ersten Halbjahr 2016. Gleichzeitig war der Rückgang der natürlichen Ausfuhren von ukrainischem Ammoniak mit 6,5% (auf 651,8 Tsd. Tonnen) moderat. In Geld ausgedrückt ging der Umsatz zwar um 20% zurück (auf 252,1 Mio. USD).

Seit 2016 sind die Lieferungen an ausländische Märkte exponentiell rückläufig. Von Januar bis Mai sanken die Ausfuhren von Stickstoffdüngern um das 1,3-fache auf 775,4 Tsd. Tonnen, einschließlich der Ausfuhren von Harnstoff um 19% (auf 582,2 Tsd. Tonnen), Ammoniumnitrat um das 5,3-fache ( bis zu 15,9 Tausend Tonnen), Ammoniak - 3,4-fach (bis zu 86,2 Tausend Tonnen).

„Bis Ende 2015 hatte sich unter dem Einfluss der niedrigeren Weltmarktpreise für Mineraldünger eine ungünstige Situation für die weitere vollständige Produktion der Produktion gebildet“, sagte Vladimir Vakeryak. Insbesondere ab November 2015 begannen die Ammoniakpreise zu sinken. Wie in der SCR festgestellt, führte dies zu Problemen beim Verkauf von Produkten und zu einem weiteren Preisverfall für Harnstoff. Im vergangenen November lagen die Kosten für Ammoniak bei 370 USD pro Tonne und für Carbamid bei 245 USD pro Tonne. Im Januar 2016 kostete Ammoniak 280 USD pro Tonne und Harnstoff 220 USD pro Tonne. Im Frühjahr und Sommer dieses Jahres hat sich der Trend fortgesetzt.

„Die Preise für Stickstoffdünger sind seit Anfang 2016 gesunken. So sank der Exportwert von Harnstoff bis Juli (FOB, Hafen Yuzhny) auf 180 bis 185 USD pro Tonne“, sagt Sergey Povazhnyuk, stellvertretender Direktor von Ukrpromvneshnekspertiza erlaubt es einheimischen Pflanzen nicht, Harnstoff gewinnbringend zu exportieren, da die Kosten im Hafen zwischen 200 und 210 USD pro Tonne liegen. "

In diesem Jahr hat die Ostchem-Gruppe die Versorgung ausländischer Märkte mit Ammoniak vollständig eingestellt, während es ihren Unternehmen gelang, den Export von Harnstoff auf 108.000 Tonnen zu steigern. "Experten zufolge sind die Weltmarktpreise bereits nahe am Boden. Sobald die Ammoniakpreise anziehen, kann sich der Trend ändern. Wir exportieren das, was momentan am profitabelsten ist", lehnte der Pressedienst von Ostchem die Zusammenarbeit mit externen Anbietern ab märkte.

Erwähnenswert ist auch, dass sich die Absatzgeographie der ukrainischen Düngemittel erheblich geändert hat.

In 2015-16 50-52% der Exportstruktur entfielen auf asiatische Länder. Insbesondere wurden im Jahr 2015 917.000 Tonnen Stickstoffdünger in die Türkei verschifft, das sind 22,6% mehr als im Jahr 2014. Die Lieferungen nach Indien, das als verlorener Markt für ukrainische Stickstoffarbeiter galt, wurden wieder aufgenommen: 106,7 Tausend Tonnen wurden verkauft. Weitere 30-40% entfallen auf europäische Länder, hauptsächlich Italien und Rumänien. Wir erinnern daran, dass 2013 38,8% des Gesamtvolumens in asiatische Länder geliefert wurden, 23,1% aus Afrika und 21,7% aus Amerika.

При этом Сергей Поважнюк предостерегает, что в перспективе двух-трех лет Украина может потерять рынок Турции из-за ужесточения конкуренции со стороны российских и китайских производителей (аналогично потере рынков Юго-Восточной Азии и Латинской Америки). Что же касается рынков стран ЕС, то ситуация несколько иная. Действует соглашение о свободной торговле, которое предусматривает постепенную отмену ввозной пошлины на украинские удобрения. "Это повысит конкурентность украинской продукции, поскольку россияне и китайцы вынуждены будут платить ввозную пошлину в размере 6,5-7%", — уверен Поважнюк.

По прогнозам аналитиков ГП "Укрпромвнешэкспертиза", второе полугодие 2016 года все еще будет сложным для украинского рынка азотных удобрений, а мировые цены сохранятся на низком уровне из-за профицита удобрений на рынке. Aufgrund der Vorbereitung auf die Düngerauftragssaison in den größten Verbrauchsländern der Welt ist jedoch bereits im vierten Quartal mit einer allmählichen Erholung der Preise zu rechnen.

Entsprechend ihren Erwartungen wird die Gesamtproduktion von Stickstoffdüngern in der Ukraine im Jahr 2016 um etwa 10-15% sinken: auf 3-3,2 Millionen Tonnen Wirkstoff oder 3,5-3,7 Millionen Tonnen Körpergewicht.

Wenn wir über die größten Produzenten sprechen, sagt Ostchem voraus, dass ihr jährlicher Anstieg des inländischen Stickstoffdüngemittelverbrauchs im Jahr 2016 15% erreichen wird. Infolgedessen werden die Lieferungen an ukrainische Verbraucher auf ein natürliches Gewicht von etwa 3,23 Millionen Tonnen ansteigen. Dies dürfte zu einem Rückgang der jährlichen Exportleistung des Konzerns führen. Gleichzeitig ist das Unternehmen zuversichtlich, dass die Preise für Stickstoffdünger nicht rasch ansteigen werden.

Trotz nicht sehr guter Prognosen lassen die Pläne für Unternehmensgründungen noch Hoffnung auf Verbesserung aufkommen.

Wie in Ostchem angekündigt, ist in naher Zukunft der Start von Sewerodonezk Azot geplant, der von der Geschwindigkeit der Wiederherstellung der Übertragungsleitungen abhängt, die das Werk und einen Teil der Stadt mit Strom versorgen. "Von unserer Seite wurden alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die Anlage für den Start vorzubereiten", betonte der Pressedienst der Gruppe. Im NEC "Ukrenergo" heißt es jedoch, dass die Stromleitungen, die das Gebiet Lugansk mit dem Stromnetz der Ukraine verbinden, voraussichtlich nicht vor 2018 gebaut werden.

In Bezug auf Absatzmärkte ist es für ukrainische Unternehmen nicht einfach, mit Herstellern aus anderen Ländern zu den aktuellen Produktionskosten zu konkurrieren, selbst auf ihren traditionellen Absatzmärkten wie dem Nahen Osten und Afrika. Sie arbeiten jedoch weiter daran, den Marktanteil in margenstarken Märkten wie Westeuropa zu stärken.

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